8公司獲得增持評級-更新中

時間:2019年06月14日 21:25:22 中財網
尚品宅配(300616)公司點評:配套品貢獻增長點 加盟模式下渠道擴張加速

  06月14日給予尚品宅配(300616)增持評級。

  投資建議:公司加盟渠道加速開拓,直營業務穩步提升。該機構預計公司19-21年歸母凈利潤6.05/7.56/9.26 億元,同增26.8%/25.0%/22.5%,當前股價對應PE 分別為24.6X/19.7X/16.1X,維持“增持”評級。

  風險提示:渠道擴張不及預期,房地產銷售情況下行。

  該股最近6個月獲得機構38次買入評級、21次增持評級、8次推薦評級、6次強烈推薦-A評級、6次強推評級、2次優于大市評級、1次審慎增持評級、1次強烈推薦評級。


吉比特(603444):堅持走精品游戲路線 以高分紅回報股東

  06月14日給予吉 比 特(603444)增持評級。

  風險提示:收入來源較單一,政策風險
  該股最近6個月獲得機構19次買入評級、13次增持評級、5次推薦評級、3次審慎增持評級、2次優于大市評級、2次強烈推薦-A評級、1次謹慎增持評級、1次買入-A評級、1次強烈推薦評級、1次增持-A評級。


易華錄(300212):城市大數據專家

  06月14日給予易 華 錄(300212)增持評級。

  風險提示:公司數據湖業務落地緩慢,數據湖生態打造不及預期。

  該股最近6個月獲得機構5次買入評級、2次買入-A評級、2次審慎增持評級、1次推薦評級。


恒實科技(300513)公司調研簡報:積極參與5G建設 布局大數據全業務領域

  06月14日給予恒實科技(300513)增持評級。

  盈利預測:隨著大數據、5G、物聯網等信息技術快速發展,客戶的信息化建設投入日益增加,市場容量和規模逐步擴大,公司面臨廣闊的市場前景和發展機遇。該機構預計公司2019~2021 年公司營收將達到13.64 億元、17.73 億元和23.40元,對應的歸母凈利潤為1.86 億元、2.57 億元和3.44 億元,首次給予公司“增持”評級。

  風險提示:5G 發展不及預期;物聯網業務發展不及預期。

  該股最近6個月獲得機構4次增持評級、1次買入評級。


美凱龍(601828):自營委管并駕齊驅 戰略升級再度起航

  06月14日給予美 凱 龍(601828)增持評級。

  投資建議:國內家居市場規模龐大,地產回暖以及二次翻修、換新需求將為家居市場帶來持續增長。家居銷售注重線下體驗,平臺核心競爭力在于品牌,美凱龍是全國性家居連鎖的龍頭,品牌力強,一二線自營租金收入穩健、三四線委管擴張增長快。同時,公司開始拓展互聯網泛家居業務,升級銷售渠道和營銷方式,公司持續增長的動力十足。預計2019-21 年公司EPS 分別為1.48/1.72/1.97 元,結合PE 和PS 估值,給予公司目標價17.5 元。首次覆蓋,給予“增持”評級。

  風險提示:房地產行業政策變動、居民消費增長不及預期等。

  該股最近6個月獲得機構19次買入評級、10次推薦評級、9次增持評級、4次強烈推薦評級、3次強推評級、1次強烈推薦-A評級、1次優于大市評級。


旗濱集團(601636):浮法原片王者 積極布局轉型升級

  06月14日給予旗濱集團(601636)增持評級。

  盈利預測與投資評級:該機構預計旗濱集團19-21 年攤薄EPS 為0.49 元、0.56 元和0.57 元。 選取A 股中部分玻璃制造公司做對比,旗濱集團浮法玻璃業務盈利能力較強。南玻A 的生產結構與旗濱集團較為相似,主要經營玻璃原片和建筑玻璃深加工業務。該機構預測旗濱集團2019年PE 為8 倍,遠低于南玻A 的17 倍。考慮到隨著公司生產結構不斷升級,高附加值產品占比持續提升,未來估值仍有上升空間。首次覆蓋,給予“增持”評級。

  風險因素:下游需求不及預期;行業冷修復產超預期或冷修產能不及預期;原燃材料成本上升;新業務拓展不及預期;環保、安全等不確定因素對產量的負面影響;匯率波動風險。

  該股最近6個月獲得機構19次買入評級、11次增持評級、3次推薦評級、2次優于大市評級、1次審慎增持評級。


貝達藥業(300558):創新藥先行者 研發管線有望步入收獲期

  06月14日給予貝達藥業(300558)增持評級。

  盈利預測與投資評級:公司是我國創新藥的先行者,研發管線豐富,銷售團隊強大。隨著各地醫保落地和基因檢測普及,埃克替尼有望持續放量。恩莎替尼已經進入優先審批,今年有望上市放量。此外,多個新藥進入III 期臨床研究,看好公司長期前景。該機構預計公司2019-2021年攤薄EPS為0.52元、0.63元、0.81元,對應PE分別為71 倍、58倍、45倍。給予“增持”評級。

  風險因素:研發進展不及預期;競品競爭激烈;銷售不及預期;主要品種降價的風險;行業政策風險。

  該股最近6個月獲得機構10次買入評級、7次增持評級、3次優于大市評級、2次中性評級、2次審慎增持評級、1次推薦評級。


凱撒旅游(000796)重大事件快評:參股海航酒店完善資產布局 聚焦主業發展

  06月14日給予凱撒旅游(000796)增持評級。

  投資建議:跟蹤出境游行業趨勢,關注公司控股權落定后新成長,暫維持“增持”評級暫維持公司19-21 年EPS0.36/0.42/0.50 元,對應估值20/17/14 倍。公司出境游產業鏈一體化模式優勢突出,此前主要受制于海航問題和出境游行業此前壓力。目前來看,今年4 月,海航旅游及一致行動人將所持5.5%轉讓給獨立第三方。

  風險提示:宏觀系統性風險,匯率貶值風險,收購標的低于預期,海航等問題。

  該股最近6個月獲得機構14次增持評級、7次買入評級、4次審慎推薦-A評級、2次審慎增持評級、1次推薦評級、1次買入-A評級。


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