[公告]華泰汽車集團有限公司:16華泰02:華泰汽車集團有限公司關于“16華泰02”公司債券票面利率上調的公告

時間:2019年06月17日 13:50:53 中財網
債券代碼:
136579
債券簡稱:
16
華泰
02


華泰汽車集團有限公司關于“16華泰02公司債券票面利率上
調的公告

本公司
及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重
大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。



重要提示:


●調整前適用的利率:
6.
18
%


●調整后適用的利率:
7.20
%



調整

起息日:
2019

7

28



一、本期債券基本情況


1
、債券名稱:
華泰汽車集團有限公司
公開發行
2016年公司債
(第二期)


2
、證券簡稱及代碼:
16華泰
02,代碼
136579。



3
、發行人:
華泰汽車集團有限公司




4
、發行總額:人民幣
10億元




5
、債券期限:
本期債券為
5年期品種(附第
3年末公司上調票面利率選擇
權及投資者回售選擇權)




6
、債券利率:本期債券票面年利率為
6.2
0%
,在債券存續期的前
3
年保持
不變;發行人有權決定是否在本期債券存續期的第
3
年末上調本期債券后
2
年的
票面利率。



7
、上調票面利率選擇權:
本期債券附發行人上調票面利率選擇權即發行人
有權決定是否在本期債券存續期的第
3年末上調本期債券后
2年的票面利率。發
行人將于本期債券第
3個計息年度付息日前的第
30個交易日,在中國證監會指
定的信息披露媒體上發布關于上調本期債券票面利率以及上調幅度的公告。若發
行人未行使利率上調選擇權,則本期債券后續期限票面利率仍維持原有票面利率



不變。



8
、投資者回售選擇權:
本期債券設置了投資者回售選擇權,即發行人發出
關于是否上調本期債券票面利率及上調幅度的公告后,投資者有權選擇在本期債
券的第
3個計息年度的付息日將持有的本期債券按面值全部或部分回售給發行
人。投資者選擇將持有的本期債券全部或部分回售給發行人的,須于發行人上調
票面利率公告日起
5個交易日內進行登記。若投資者行使回售選擇權,本期債券

3個計息年度付息日即為回售支付日,發行人將按照上交所和證券登記機構相
關業務規則完成回售支付工作。若投資者未做登記,則視為繼續持有本期債券并
接受發行人關于是否上調本期債券票面利率及上調幅度的
決定。自發行人發出關
于是否上調票面利率及上調幅度的公告之日起
5個交易日內,債券持有人可通過
指定的方式進行回售申報。債券持有人的回售申報經確認后不能撤銷,相應的公
司債券份額將被凍結交易;回售申報期不進行申報的,則視為放棄回售選擇權,
繼續持有并接受上述關于是否上調票面利率及上調幅度的決定。



9
、還本付息方式:
本期債券采用單利按年計息,不計復利。每年付息一次,
到期一次還本,最后一期利息隨本金一起支付。年度付息款項自付息日期不另計
利息,本金自本金兌付日起不另計利息。本期債券本息支付將按照債券登記機構
的有關規定來統計
債券持有人名單,本息支付方式及其他具體安排按照債券登記
機構的有關規定辦理。



1
0
、利息登記日:
本期債券的利息登記日按登記機構相關規定處理。在利息
登記日當日收市后登記在冊的本期債券持有人,均有權就所持本期債券獲得該利
息登記日所在計息年度的利息。



11
、起息日:
2016

7

28
日。



12
、付息日:
本期債券的付息日為
2017年至
2021年每年的
7月
28日為上
一計息年度的付息日(如遇法定節假日或休息日,則順延至其后的第
1個交易日;
每次付息款項不另計利息)。



13
、兌付日:
本期
債券的兌付日為
2021年
7月
28日(如遇法定節假日或休
息日,則順延至其后的第
1個交易日;順延期間兌付款項不另計利息)。



14
、利息、兌付方式:本期債券本息支付將按照本期債券登記機構的有關規



定統計債券持有人名單,本息支付方式及其他具體安排按照債券登記機構的相關
規定辦理。



15
、信用級別:
根據
大公國際資信評估有限公司綜合評定,發行人的主體信
用等級為
AA+,本期債券信用等級為
AA+。



16
、擔保情況

本期公司債券無擔保。



17
、登記、托管、委托債券派息、兌付機構:中國證券登記結算有限責任公
司上海分公司。



二、票面利率調整情況


根據《
華泰汽車集團
有限公司公開發行
2016
公司債券募集說明書
(第二
期)
(面向
合格投資者

》中所設定的發行人上調票面利率選擇權,公司有權決定
是否在本期債券存續期的第
3
年末上調本期債券后
2
年票面利率。



根據當期市場環境,本公司決定行使上調票面利率選擇權,即“
16
華泰
02


債券存續期后
2
年的票面利率上調至
7.20
%
。本期債券票面利率采取單利按年計
息,不計復利。



特此公告


(以下無正文)






(本頁無正文,為《
華泰汽車集團有限公司關于“
16
華泰
02
公司債券票
面利率上調的公告
》簽章頁)











華泰汽車集團有限公司


2019

6

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