[公告]天津泰達投資控股有限公司:17泰達02:天津泰達投資控股有限公司公司債券2018年度受托管理事務報告

時間:2019年06月17日 14:30:44 中財網
債券簡稱:17泰達債債券代碼:136893
債券簡稱:17泰達
02債券代碼:143265


天津泰達投資控股有限公司公司債
2018年度受托管理事務報告


債券受托管理人



(住所:北京市海淀區北三環西路
99號院
1號樓
15層
1501)

二〇一九年六月


重要聲明

新時代證券股份有限公司(以下簡稱“新時代證券”)編制本報告的內容及
信息均來源于天津泰達投資控股有限公司(以下簡稱“發行人”或“公司”)對
外公布的相關公開信息披露文件、發行人提供的證明文件以及第三方中介機構出
具的專業意見。


本報告不構成對投資者進行或不進行某項行為的推薦意見,投資者應對相關
事宜做出獨立判斷,而不應將本報告中的任何內容據以作為新時代證券所作的承
諾或聲明。



目錄

第一節本次公司債券概況
..........................................................................................1
第二節受托管理人履行職責情況
..............................................................................4
第三節發行人
2018年經營與財務情況
....................................................................5
第四節發行人募集資金使用及專項賬戶運作情況
..................................................8
第五節本次債券償債保障措施執行情況
..................................................................9
第六節債券持有人會議召開情況
............................................................................10
第七節債券本息償付情況
........................................................................................11
第八節本次債券信用評級情況
................................................................................12
第九節對債券持有人權益有重大影響的其他事項
................................................13



第一節本次公司債券概況

一、本次債券核準文件及核準規模

根據《關于核準天津泰達投資控股有限公司向合格投資者公開發行公司債
的批復》(證監許可【2016】3065號),發行人獲準面向合格投資者公開發行
不超過人民幣
60億元的公司債券。

二、本次債券主要條款

(一)17泰達債
1、發行主體:天津泰達投資控股有限公司
2、債券名稱:天津泰達投資控股有限公司
2017年公開發行公司債券(面向

合格投資者)(第一期)
3、債券簡稱:17泰達債
4、債券代碼:1368935、發行期限:5年
6、發行首日:2017年
1月
20日
7、到期日:2022年
1月
20日
8、債券余額:30億元
9、債券利率:固定利率債券,票面利率為
4.28%
10、還本付息方式:每年付息一次,到期一次還本
11、上市交易場所:上海證券交易所
12、投資者適當性安排:實施投資者適當性管理
13、特殊條款:1、發行人上調票面利率選擇權:發行人有權決定在本期債

券存續期的第
3年末上調本期債券后
2年的票面利率,發行人將于本期債券的第
3個計息年度付息日前的第
20個工作日刊登關于是否上調本期債券票面利率以
及調整幅度的公告。若發行人未行使利率上調權,則本期債券后續期限票面利率
仍維持原有票面利率不變。2、投資者回售選擇權:發行人提起發出關于是否上
調本期債券票面利率及調整幅度的公告后,債券持有人有權選擇在公告的投資者
回售登記期內進行登記,將持有的本期債券按面值全部或部分回售給發行人;若

1


債券持有人未做登記,則視為繼續持有本期債券并接受上述調整。

14、主承銷商及受托管理人:新時代證券股份有限公司為本期債券的牽頭主
承銷商及債券受托管理人,上海華信證券有限責任公司為聯席主承銷商。

15、債券評級:經中誠信證券評估有限公司綜合評定,發行人的主體信用等
級為
AAA,本期債券信用等級為
AAA。

16、募集資金用途:扣除發行費用后,本期債券募集資金擬用于歸還各類借

款及債務融資工具和補充公司流動資金。

(二)17泰達
021、發行主體:天津泰達投資控股有限公司
2、債券名稱:天津泰達投資控股有限公司
2017年公開發行公司債券(面向

合格投資者)(第二期)
3、債券簡稱:17泰達
024、債券代碼:1432655、發行期限:5年
6、發行首日:2017年
8月
30日
7、到期日:2022年
8月
30日
8、債券余額:30億元
9、債券利率:固定利率債券,票面利率為
5.19%
10、還本付息方式:每年付息一次,到期一次還本
11、上市交易場所:上海證券交易所
12、投資者適當性安排:實施投資者適當性管理
13、特殊條款:1、發行人上調票面利率選擇權:發行人有權決定在本期債

券存續期的第
3年末上調本期債券后
2年的票面利率,發行人將于本期債券的第
3個計息年度付息日前的第
20個工作日刊登關于是否上調本期債券票面利率以
及調整幅度的公告。若發行人未行使利率上調權,則本期債券后續期限票面利率
仍維持原有票面利率不變。2、投資者回售選擇權:發行人提起發出關于是否上
調本期債券票面利率及調整幅度的公告后,債券持有人有權選擇在公告的投資者
回售登記期內進行登記,將持有的本期債券按面值全部或部分回售給發行人;若
債券持有人未做登記,則視為繼續持有本期債券并接受上述調整。


2


14、主承銷商及受托管理人:新時代證券股份有限公司為本期債券的牽頭主
承銷商及債券受托管理人,上海華信證券有限責任公司為聯席主承銷商。

15、債券評級:經中誠信證券評估有限公司綜合評定,發行人的主體信用等
級為
AAA,本期債券信用等級為
AAA。

16、募集資金用途:扣除發行費用后,本期債券募集資金擬用于歸還各類借
款及債務融資工具和補充公司流動資金。


3


第二節受托管理人履行職責情況

新時代證券作為本次債券受托管理人,2018年內按照本次債券受托管理協
議及募集說明書的約定履行了本次債券的受托管理職責,建立了對發行人的定期
跟蹤機制,并監督了發行人對公司債券募集說明書所約定義務的執行情況。


因總經理發生變動,發行人于
2018年
9月
4日在上海證券交易所網站上披
露了《天津泰達投資控股有限公司總經理發生變動的公告》,新時代證券于
2018

9月
10日在上海證券交易所網站上披露了《關于天津泰達投資控股有限公司
總經理發生變動的受托管理事務臨時報告》。


因三分之二以上的監事發行變動,發行人于
2018年
12月
10日在上海證券
交易所網站上披露了《天津泰達投資控股有限公司監事發生變動的公告》,新時
代證券于
2018年
12月
12日在上海證券交易所網站上披露了《關于天津泰達投
資控股有限公司監事發生變動受托管理事務臨時報告》。


4


第三節發行人
2018年經營與財務情況

一、發行人基本情況
公司名稱:天津泰達投資控股有限公司
外文名稱:TEDA
INVESTMENT
HOLDING
CO.,LTD
法定代表人:張秉軍
注冊資本:人民幣
100.7695億元
實收資本:人民幣
100.7695億元
成立日期:1985年
5月
28日
類型:有限責任公司(國有獨資)
統一社會信用代碼:9112000010310120XF
注冊地址:天津經濟技術開發區盛達街
9號
1201
辦公地址:天津經濟技術開發區盛達街
9號泰達金融廣場
郵政編碼:300457
公司網址:www.teda.com.cn
所屬行業:其他金融業
經營范圍:以自有資金對區域內基礎設施開發建設、金融、保險、證券業、

房地產業、交通運輸業、電力、燃氣、蒸汽及水的生產和供應業、建筑業、倉儲
業、旅游業、餐飲業、旅館業、娛樂服務業、廣告、租賃服務業的投資;高新技
術開發、咨詢、服務、轉讓;房屋租賃;基礎設施建設;土地開發整理;汽車租
賃、設備租賃(不含融資租賃)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方
可開展經營活動)
二、發行人
2018年經營情況

發行人成立于
1985年
5月
28日。主要經營領域為商品銷售、區域開發與房
地產、公用事業、物流業務、金融和現代服務業。

近兩年發行人經營情況如下:
單位:億元

業務板塊
2018年度2017年度
收入成本
收入占
比(
%)
收入成本
收入占
比(
%)

5


業務板塊
2018年度2017年度
收入成本
收入占
比(
%)
收入成本
收入占
比(
%)
商品銷售
422.65
403.91
70.47%
397.38
372.24
65.54
房地產業務
34.32
21.41
5.72%
69.75
50.66
11.50
土地補償
32.67
23.79
5.45%
27.05
30.13
4.46
公共事業
21.95
23.93
3.66%
21.70
25.28
3.58
服務業
20.87
12.67
3.48%
21.86
22.18
3.61
循環經濟
1.47
1.19
0.24%
1.31
1.01
0.22
物流業務
26.13
22.71
4.36%
23.97
20.70
3.95
金融服務業
2.67
-0.45%
3.83
-0.63
其他
15.40
9.57
2.57%
17.40
15.20
2.87
利息
8.57
9.67
1.43%
8.50
13.09
1.40
手續費及傭

13.03
2.17
2.17%
13.56
2.26
2.24
合計
599.78
531.07
100.00
606.30
552.77
100.00

二、發行人
2018年財務情況
發行人
2018年及
2017年主要財務數據和財務指標情況如下:
單位:億元

序號項目2018年末2017年末變動比例(
%)
1總資產
2,614.27
3,201.25
-18.34
2總負債
1,933.68
2,455.24
-21.26
3凈資產
680.59
745.58
-8.72
4歸屬母公司股東的凈資產
428.18
459.52
-6.82
5資產負債率(
%)
73.97
76.71
-3.58
6
扣除商譽及無形資產后的資產負債
率(
%)
75.58
78.49
-3.70
7流動比率
1.21
1.16
4.16
8速動比率
0.72
0.71
2.43
9期末現金及現金等價物余額
163.32
290.7
-43.82
序號項目2018年末2017年末變動比例(
%)
1營業收入
578.17
584.19
-1.03
2營業成本
519.22
537.32
-3.37
3利潤總額
17.55
20.41
-14.01
4凈利潤
10.11
10.48
-3.53
5扣除非經常性損益后凈利潤
2.33
-4.9
147.51
6歸屬母公司股東的凈利潤
2.71
2.16
25.46
7息稅折舊攤銷前利潤(
EBITDA)
112
102.32
9.46
8經營活動產生的現金流凈額
46.92
-22.63
-307.34
9投資活動產生的現金流凈額
-41.33
30.29
-236.45


6


10籌資活動產生的現金流凈額
-133.75
21.12
-733.29
11應收賬款周轉率
4.67
5.41
-13.68
12存貨周轉率
0.77
0.72
6.94
13EBITDA全部債務比
0.08
0.06
33.33
14利息保障倍數
1.28
1.35
-5.19
15現金利息保障倍數
10.23
1.43
615.38
16EBITDA利息倍數
1.29
1.41
-8.51
17貸款償還率(
%)
100.00
100.00
0
18利息償付率(
%)
100.00
100.00
0


7



第四節發行人募集資金使用及專項賬戶運作情況

一、募集資金使用情況

根據《天津泰達投資控股有限公司
2017年公開發行公司債券(面向合格投
資者)(第一期)募集說明書》,17泰達債募集資金為
30億元,扣除發行費用
后約
25億元擬用于償還公司各類金融機構借款和各類債務融資工具、約
5億元
擬用于補充公司流動資金。


根據《天津泰達投資控股有限公司
2017年公開發行公司債券(面向合格投
資者)(第二期)募集說明書》,17泰達
02募集資金為
30億元,扣除發行費
用后約
25億元擬用于償還公司各類金融機構借款和各類債務融資工具、約
5億
元擬用于補充公司流動資金。


報告期內
17泰達債
17泰達
02的募集資金均已按照募集說明書的約定使
用完畢。

二、募集資金專項賬戶運作情況

發行人按照《公司債券發行與交易管理辦法》的相關要求,設立了
17泰達
債和
17泰達
02公司債券募集資金專項賬戶,用于公司債券募集資金的接收、存
儲、劃轉與本息償付,新時代證券已按照《天津泰達投資控股有限公司與新時代
證券股份有限公司關于天津泰達投資控股有限公司
2016年公開發行公司債券之
債券受托管理協議》履行受托管理人職責。


8


第五節本次債券償債保障措施執行情況

一、本次債券內外部增信機制、償債保障措施的重大變化情況

報告期內發行人本次債券內外部增信機制及償債保障措施未發生重大變化。

二、發行人償債保障措施執行情況

本次公司債券采用無擔保形式發行。


為了充分、有效地維護債券持有人的利益,發行人為本次債券的按時、足額
償付制定了一系列工作計劃,包括制定《債券持有人會議規則》、充分發揮債券
受托管理人的作用、設立專門的償付工作小組、嚴格履行信息披露義務和公司承
諾等,努力形成一套確保債券安全付息、兌付的保障措施。報告期內以上保障措
施執行情況良好,未發生變更。


9


第六節債券持有人會議召開情況

報告期內,發行人未召開債券持有人會議。


10


第七節債券本息償付情況

一、本息償付安排

17泰達債采用單利按年計息,不計復利。每年付息一次,到期一次還本,
最后一期利息隨本金的兌付一起支付。自
2017年
1月
20日開始計息,2018年

2022年每年的
1月
20日為上一個計息年度的付息日(如遇非交易日,則順延
至其后的第
1個交易日);如投資者部分或全部行使回售選擇權,則其回售部分
債券的付息日為
2018年至
2020年每年的
1月
20日(如遇非交易日,則順延至
其后的第
1個交易日)。


17泰達
02采用單利按年計息,不計復利。每年付息一次,到期一次還本,
最后一期利息隨本金的兌付一起支付。自
2017年
8月
30日開始計息,2018年

2022年每年的
8月
30日為上一個計息年度的付息日(如遇非交易日,則順延
至其后的第
1個交易日);如投資者部分或全部行使回售選擇權,則其回售部分
債券的付息日為
2018年至
2020年每年的
8月
30日(如遇非交易日,則順延至
其后的第
1個交易日)。

二、報告期內本息償付情況

報告期內,受托管理人及時督促發行人按時履約,通過發郵件、電話溝通等
方式提醒發行人按時付息,未發生預計發行人不能償還債務的情況。報告期內,
發行人已于
2018年
1月
22日(因
2018年
1月
20日為節假日,故順延至其后的
第一個交易日)按時完成
17泰達債利息償付,已于
2018年
8月
30日按時完成
17泰達
02利息償付。


11


第八節本次債券信用評級情況

根據中誠信證券評估有限公司
2018年
6月
27日出具的《天津泰達投資控股
有限公司
2017年公開發行公司債券(面向合格投資者)(第一期,第二期)跟蹤評
級報告(2018)》(信評委函字【2018】跟蹤
673號),發行人的主體信用等級為
AAA,17泰達債、17泰達
02的債項評級為
AAA。


根據中誠信證券評估有限公司
2019年
5月
28日出具的《天津泰達投資控股
有限公司
2017年公開發行公司債券(面向合格投資者)(第一期,第二期)跟蹤評
級報告(2019)》(信評委函字【2019】跟蹤
289號),發行人的主體信用等級為
AAA,17泰達債、17泰達
02的債項評級為
AAA。


12


第九節對債券持有人權益有重大影響的其他事項



13


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